Описание
Управление сделками в ELMA CRM с помощью Канбан-доски.
Когда в работе у менеджера большое количество Сделок, то основным минус в работе со стандартным списком Сделок является отсутствие возможности изменить стадию Сделки без перехода в карточку Сделки. Работа в Канбан-доске значительно упрощает и ускоряет работу менеджера.
Модуль «Канбан-доска для CRM» предназначен для работы с объектами Сделка в ELMA CRM. Это эффективный и наглядный инструмент работы в ELMA CRM для планирования, контроля и управления работой со Сделками.
GIF
Как это работает?
После установки модуля "Канбан-доска для CRM", в разделе "Работа с контрагентами" появится раздел "Канбан".
Достаточно установить модуль и настроить ваши Воронки продаж в стандартном интерфейсе ELMA CRM. Модуль автоматически создаст Канбан-доски для настроенных вами Воронок продаж. В Канбан-доске отображаются Сделки создание в стандартном интерфейсе ELMA CRM без дополнительных доработок.
Для открытия канбан-досок перейдите в раздел «Работа с клиентами» - «Канбан»:
СКРИНШОТ - "Канбан-доска_Разделы"
Здесь отобразятся все канбан-доски по настроенным ранее Воронкам продаж.
Достаточно одного взгляда, чтобы оценить состояние всех текущих Сделок в Воронке продаж. Все карточки Сделок отображаются в соответствующих колонках стадий Сделок. На карточке Сделки отображена вся необходимая информация для быстрой работы с ней: Название Сделки, Контрагент, Сумма, Автор.
СКРИНШОТ - "Канбан-доска_пример"
Работа со Сделками в Канбан-доске.
Для смены стадии Сделки - просто перетащите карточку Сделки мышкой на нужный этап и стадия в Сделке сменится автоматически, для этого не потребуется открывать карточку Сделки, что ускоряет работу менеджера и позволяет ему сосредоточиться на самом процессе продаж.
Если хотите создать новую Сделку, нажмите "Добавить сделку" прямо из канбан-доски.