Описание
Модуль позволяет автоматизировать работу с действующими и потенциальными клиентами компании в приложении ELMA CRM+ с соблюдением требований юридического делопроизводства Украины.
Модуль содержит дополнительные реквизиты юридических лиц, которые добавляются в электронную карточку контрагента и шаблон файла Excel для быстрого импорта базы клиентов в систему.
Примечание: Модуль предназначен для работы с версией ELMA не ниже 3.11.6.
Подробная информация о компоненте
- Компания
- ELMA (https://www.elma-bpm.ru)
- Опубликовано
- 23.08.2017
После установки модуля, в приложении ELMA CRM+ появляется возможность добавлять новый тип контрагента «Юридическое лицо (Украина)». В форме создания юрлица содержатся дополнительные поля в блоках «О юридическом лице» и «Реквизиты».
Дополнительные поля в форме создания юридического лицаБлок с данными о юридическом лице включает поля ОПФ (UA) (Организационно-правовая форма) и Штат (UA). Они не являются обязательными для заполнения.
Дополнительные реквизиты в форме создания юридического лицаВ реквизитах юрлица можно указать:
- ЕГРПОУ (UA) (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины).
- Свидетельство плательщика НДС.
- Свидетельство плательщика ЕН.
- БАНК (UA).
- МФО (UA).
- Р/С (UA).
Данные поля также не являются обязательными для заполнения.
Чтобы быстро перенести список действующих или потенциальных клиентов (возможностей) в систему, в ELMA предусмотрен импорт данных из файла в формате Excel. Система предложит скачать и заполнить шаблон документа для импорта. Он формируется автоматически и содержит разделы, соответствующие полям электронных карточек контрагентов в системе.
Дополнительные поля шаблона для импорта списка юридических лиц Шаблон для импорта списка юридических лиц (Украина) содержит дополнительные поля: ОПФ (UA), Штат (UA), ЕГРПОУ (UA), Свидетельство плательщика НДС, Свидетельство плательщика ЕН, БАНК (UA), МФО (UA), Р/С (UA).
После загрузки заполненного шаблона, данные будут импортированы в соответствующие поля карточки контрагента в системе ELMA.
Выбор ключевого поляНа первом шаге импорта данных в поле «Тип клиентов» выберите «Юридическое лицо (Украина)» в выпадающем списке. После этого вы сможете задать в качестве ключевого поля один из дополнительных пунктов: ОПФ (UA), Штат (UA), ЕГРПОУ (UA), Св. плательщика НДС, Св. плательщика ЕН, БАНК (UA), МФО (UA) или Р/С (UA).
В процессе импорта система будет сравнивать значения из ключевого поля в импортируемом файле Excel с уже имеющейся базой, чтобы исключить дублирование данных.
Подробнее о механизме импорта списков клиентов из файла Excel читайте в Справке по системе ELMA.