Описание
Используйте данные из общероссийского классификатора валют (ОВК), актуальные курсы валют и динамику курсов валют за нужный период в процессе продаж и работы с клиентами. Модуль позволяет импортировать данные в приложение ELMA CRM+ с сайта Центрального Банка РФ в ручном и автоматическом режиме.
Установив модуль, вы можете создать справочник валют в ELMA CRM+, просто выбрав нужные валюты из общего списка. Наименования валют на русском языке, цифровой и алфавитный коды ISO, а также даты окончания действия импортируются из классификатора ОВК сайта ЦБ РФ или локального файла на сервере. Импорт курсов валют с указанием даты котирования осуществляется с помощью веб-сервиса Центрального банка РФ.
Подробная информация о компоненте
- Компания
- ELMA (https://www.elma-bpm.ru)
- Опубликовано
- 05.05.2016
После установки модуля в приложении ELMA CRM+, настройте импорт курсов валют в разделе Администрирование. Блок настройки содержит 3 пункта: импортировать классификатор валют, импортировать динамику курса валюты и автоматическое регулярное получение курсов валют.
1. Импорт классификатора валют
Настройка импорта классификатора валютПри настройке импорта классификатора валют можно выбрать источник данных (провайдер): ЦБ РФ или Национальный банк Украины, а также указать тип загрузки – автоматически или вручную.
После нажатия на кнопку «Загрузить список» система подгрузит список валют из классификатора ОВК с сайта ЦБ РФ (если он указан в качестве провайдера), чтобы вы могли выбрать те валюты, данные по которым требуются в работе.
Импортированный список валют в справочнике «Валюта»После выбора нужных валют они автоматически добавятся в справочник валют в ELMA CRM+.
В случае если в типе загрузки был выбран импорт вручную, в окне настройки появится дополнительное поле «Загрузить файл». Оно позволяет загрузить локальный файл со списком валют, которые система добавит в справочник.
2. Импорт динамики курса валюты
Импорт динамики курса валютыДля настройки импорта динамики курса валют укажите период выборки данных. После этого добавьте нужные валюты в поле «Пара для импорта» и выберите провайдер.
Импортированные данные в справочнике «Курс валюты»Курсы выбранных валют за указанный период сохранятся в справочнике «Курс валюты».
3. Автоматическое регулярное получение курсов валют
Настройка автоматического импорта курсов валютДля настройки автоматического импорта курсов валют выберите способ хранения данных (только текущие курсы или все данные, без удаления) и задайте точное время, когда система будет запускать импорт.
Далее аналогично настройке импорта динамики курсов добавьте нужные валюты в поле «Пара для импорта» и укажите провайдер.
Для удобства контроля за автоматическим импортом данных можно сформировать группу пользователей, которые будут получать уведомления при возникновении сбоев. Уведомления об ошибках будут автоматически поступать в ленту сообщений в системе ELMA и на электронную почту указанных пользователей. Кроме этого, решение предусматривает возможность принудительного запуска импорта курсов валют, когда нужно оперативно обновить данные.